CRM-система для управління продажами (Гугл Таблиці)

Цей шаблон CRM розроблений для управління операціями продажів і орієнтований як на директорів, так і на менеджерів. Він надає структуроване відстеження, автоматизацію документів і включає ключові функції для управління продуктивністю команди та фінансовими операціями. Нижче наведено огляд його можливостей:

Основні функції:

Огляд для менеджера:

Відстеження всіх активних угод із призначеними менеджерами, включаючи:

Ім'я менеджера.

ID угоди.

Інформацію про клієнта (ім'я, телефон, email тощо).

Статус угоди та пов'язаний із нею прибуток.

Візуалізація кількості угод, загальної суми продажів і розподілу прибутку по менеджерах.

Панель директора:

Огляд продажів компанії на вищому рівні, включаючи:

Підсумок усіх активних угод.

Статуси угод та кінцеві терміни.

Список клієнтів із зазначенням продажів, термінів та прибутковості.

Розрахунки продуктивності окремих співробітників на основі прибутку від продажів та відсоткових бонусів.

Фінансовий облік, який дозволяє директору:

Відстежувати витрати та прибутки по кожному менеджеру.

Автоматизувати розрахунок зарплат, включаючи бонуси та фіксовані ставки.

Генерація рахунків:

Інтегрований шаблон для автоматичного створення рахунків на основі заздалегідь визначеного шаблону. Система зберігає файли рахунків безпосередньо у папку, що спрощує виставлення рахунків для кожної транзакції.

Деталі рахунків включають:

Інформацію про клієнта.

Перелік товарів або послуг.

Ціни та кількість для спрощеного процесу оплати.

Оцінка продуктивності:

Відстеження продуктивності менеджерів на основі:

Кількості завершених угод.

Загального отриманого прибутку.

Розрахунки бонусів та комісій.

Відстеження топ-клієнтів за сумами продажів, що допомагає в розвитку бізнесу.

Відстеження зарплат і бонусів:

Легке відстеження фіксованих зарплат і додаткових комісій для співробітників.

Система автоматично розраховує відсотки від продажів і показує загальні заробітки за період, що спрощує фінансове управління.

Аналітика:

Вбудована аналітична сторінка, де менеджери та директори можуть бачити:

Загальні продажі за будь-який період.

Прибутки, витрати та бонуси.

Топ-клієнтів і найбільш прибуткові угоди.

Менеджери можуть фільтрувати дані для вибору потрібного періоду та отримувати актуальну інформацію про бізнес.

Автоматизація:

Ця CRM спрощує адміністративні завдання, автоматично створюючи рахунки в спільній папці.

Співробітники можуть отримувати доступ до необхідних файлів без потреби в додаткових дозволах, що економить час і підвищує ефективність.

Ідеально підходить для:

Малого та середнього бізнесу, який потребує структурованого відстеження продажів і управління продуктивністю.

Команд, які хочуть автоматизувати створення рахунків і одночасно відстежувати ефективність продажів.