Діагностика CRM та воронки
Знайдемо, де клієнти губляться між заявкою, CRM, менеджером і повторним контактом
Це технічна перевірка CRM і процесу продажів: статуси, задачі, відповідальні, джерела лідів, нагадування, повторні контакти та реальна дисципліна роботи з угодами. Маркетингова логіка враховується, але головний фокус - чи система допомагає продавати.
Симптоми
Коли потрібна діагностика CRM та воронки
CRM є, але менеджери все одно ведуть частину клієнтів у месенджерах або таблицях.
Незрозуміло, скільки лідів реально в роботі і на якому етапі вони застрягли.
Заявки потрапляють у CRM, але немає задач, нагадувань або контролю наступної дії.
Менеджери по-різному називають статуси, причини відмов і джерела заявок.
Керівник не бачить, хто обробляє ліди швидко, а де продажі просто зависають.
CRM налаштована давно і вже не відповідає реальному процесу продажів.
Що перевіряємо
Дивимось на CRM як на робочу систему, а не як на список контактів
Етапи воронки, статуси угод, причини відмов і логіку переходів між етапами.
Джерела заявок, дублікати контактів, якість даних і привязку лідів до каналів.
Задачі, нагадування, відповідальних і контроль швидкості першої реакції.
Чи є повторні контакти, сценарії follow-up і контроль пропущених можливостей.
Інтеграції CRM із сайтом, поштою, телефонією, месенджерами або таблицями.
Що потрібно спростити, щоб менеджери реально користувалися CRM щодня.
Що буде на виході
Після діагностики ви отримуєте карту проблем у CRM, пріоритети виправлень і план першого CRM Sprint: що змінити у воронці, які поля прибрати або додати, які задачі автоматизувати і як повернути контроль над лідами.
1. місця втрати клієнтів у CRM і воронці
2. список змін у статусах, задачах і полях
3. рекомендації по інтеграціях із сайтом або каналами заявок
4. оцінка CRM Sprint або супроводу