Шаблон CRM системи для послуг (Notion.so)

Цей шаблон CRM системи, створений у Notion.so, призначений для управління клієнтами та проектами в сфері послуг. Він забезпечує структурований підхід до організації завдань, планування проектів, управління клієнтською базою та моніторингу виконання завдань.

Основні функції:

Клієнти:

Картки клієнтів, де можна зберігати інформацію про клієнта, його пріоритет, статус та пов'язані проекти.

Відображення ключових даних клієнта, таких як перше касання, пріоритетність та відповідний відділ.

Проекти:

Управління проектами з можливістю перегляду загального статусу проекту, дати завершення та пріоритетності.

Можливість додавання нових проектів та деталізації інформації по кожному проекту.

Завдання:

Управління завданнями з відображенням статусу, дати завершення та призначених відповідальних осіб.

Перегляд як активних, так і завершених завдань.

Планування:

Інтегроване планування, що дозволяє ефективно розподіляти час на виконання завдань та проектів.

Інтерфейс:

Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс з простим доступом до ключових розділів, таких як головна сторінка, завдання, проекти, клієнти.

Цей шаблон є відмінним рішенням для малого та середнього бізнесу, який надає послуги, дозволяючи автоматизувати та організувати процеси управління клієнтами та проектами в єдиній платформі. Він легко налаштовується під потреби конкретного бізнесу, забезпечуючи прозорість та контроль на всіх етапах роботи.